Excel图表可视化基础
本章概览
数据可视化是将复杂数据转化为直观图形的过程，能够快速传达信息并发现数据规律。Excel提供了丰富的图表类型和强大的自定义功能。本章将系统讲解图表创建、美化和高级应用技巧。
学习目标
- 掌握常用图表类型的适用场景
- 学会快速创建和编辑图表
- 熟练运用图表元素美化图表
- 理解组合图表和动态图表的应用
- 掌握迷你图和数据可视化技巧
19.1 图表类型选择
19.1.1 柱形图/条形图
适用场景
- 比较不同类别的数据
- 显示数据随时间的变化（短期）
- 排名对比
图表类型
- 簇状柱形图：多系列数据对比
- 堆积柱形图：显示部分与整体关系
- 百分比堆积柱形图：各部分占比
- 条形图：类别名称较长时使用
示例场景
各地区销售额对比
产品类别销售量排名
季度营收对比
最佳实践
- 柱数不宜过多（≤12个）
- 使用对比色突出重点
- 从大到小或从小到大排序
19.1.2 折线图
适用场景
- 显示趋势变化
- 时间序列数据
- 多系列数据对比
图表类型
- 折线图：基本趋势
- 带数据标记的折线图：突出数据点
- 堆积折线图：累计趋势
- 面积图：强调数据量级
示例场景
股票价格走势
网站访问量变化
温度变化曲线
最佳实践
- 时间轴从左到右
- 不超过5条线（避免杂乱）
- 使用不同线型和标记区分
19.1.3 饼图/圆环图
适用场景
- 显示部分占整体的百分比
- 数据分类不超过7个
- 强调某一类别的份额
图表类型
- 饼图：基础占比图
- 分离型饼图：突出某扇区
- 圆环图：中间可添加文字
- 复合饼图：次要类别再分类
示例场景
市场份额分布
费用构成比例
投票结果占比
最佳实践
- 最大扇区放在12点位置
- 使用百分比标签
- 避免超过7个分类
- 用颜色强调重点
19.1.4 散点图/气泡图
适用场景
- 显示两个变量的相关性
- 科学数据分析
- 趋势线拟合
气泡图特点
- 第三维度用气泡大小表示
示例场景
身高体重关系
广告投入与销售额
温度与销量关系
最佳实践
- 数据点数量适中（20-200个）
- 添加趋势线显示相关性
- 气泡大小差异明显
19.1.5 其他常用图表
雷达图
- 多维度评估（如能力模型）
- 显示数据与理想值的差距
瀑布图
- 显示累计效应
- 财务收支分析
树状图/旭日图
- 层级结构数据
- 分类占比可视化
箱形图
- 统计分布
- 显示四分位数、异常值
19.2 创建图表
19.2.1 快速创建图表
方法一：推荐图表
- 选中数据区域（含标题）
- 插入 → 推荐的图表
- 浏览建议的图表类型
- 选择合适的图表
- 确定
方法二：直接插入
- 选中数据
- 插入 → 选择图表类型
- 选择子类型
- 图表自动生成
方法三：快捷键
- 选中数据
- 按
Alt + F1：默认图表（簇状柱形图） - 按
F11：新工作表中创建图表
19.2.2 数据准备
数据结构
A B C D
1 Q1 Q2 Q3
2 产品A 100 120 150
3 产品B 80 90 110
4 产品C 120 100 130
要点
- 第一行：类别标签（图例）
- 第一列：横轴标签
- 数据区域：图表数值
注意事项
- 避免空行空列
- 数据类型一致
- 日期格式正确
- 隐藏行列不参与绘图（可设置）
19.2.3 选择数据源
修改数据源
- 选中图表
- 图表设计 → 选择数据
- 编辑系列、类别
- 添加/删除系列
- 调整系列顺序
添加新系列
- 选择数据 → 添加
- 系列名称：选择单元格
- 系列值：选择数据范围
- 确定
隐藏行/列
- 右键图表 → 选择数据 → 隐藏的单元格和空单元格
- 勾选"显示隐藏行列中的数据"
19.3 图表元素
19.3.1 图表标题
添加标题
- 选中图表
- 图表设计 → 添加图表元素 → 图表标题
- 选择位置：
- 居中覆盖
- 图表上方
编辑标题
- 单击标题框输入文本
- 可链接到单元格：
=Sheet1!$A$1 - 设置字体、颜色、大小
最佳实践
- 标题简洁明了
- 说明图表内容和时间范围
- 示例："2024年度各地区销售额对比"
19.3.2 坐标轴
坐标轴标题
- 添加图表元素 → 坐标轴标题
- 主要纵轴/主要横轴
- 输入标题文字（如"销售额（万元）"）
坐标轴格式
- 右键坐标轴 → 设置坐标轴格式
- 设置：
- 最小值/最大值
- 主要/次要刻度单位
- 数字格式（货币、百分比等）
- 刻度线位置
反转坐标轴
- 用于排名图（如前10名从上到下）
- 设置坐标轴格式 → 勾选"逆序类别"
对数刻度
- 适用于数值跨度大的数据
- 设置坐标轴格式 → 对数刻度
19.3.3 图例
位置调整
- 右侧（默认）
- 顶部/底部/左侧
- 无图例
格式设置
- 右键图例 → 设置图例格式
- 填充、边框、阴影
- 文本选项：字体、颜色
修改图例文字
- 选择数据 → 编辑系列名称
最佳实践
- 图例顺序与数据顺序一致
- 颜色与系列颜色对应
- 类别少时考虑直接在数据系列上标注
19.3.4 数据标签
添加数据标签
- 选中数据系列
- 添加图表元素 → 数据标签
- 位置选择：
- 居中/内部结束/外部结束
- 数据标注
自定义标签
- 右键数据标签 → 设置数据标签格式
- 标签选项：
- 值/类别名称/系列名称
- 百分比（饼图）
- 引导线
- 数字格式设置
单个标签调整
- 单击选中所有标签
- 再次单击选中单个标签
- 拖动调整位置
最佳实践
- 避免过度标注（影响美观）
- 重要数据点标注
- 使用适当字号（避免重叠）
19.3.5 网格线
类型
- 主要网格线
- 次要网格线
- 纵轴/横轴网格线
设置格式
- 右键网格线 → 设置网格线格式
- 线条颜色、宽度、虚线类型
- 建议：浅灰色、细线
最佳实践
- 横向网格线（帮助读数）
- 避免纵向网格线（过于杂乱）
- 使用浅色不抢眼
19.3.6 趋势线
添加趋势线
- 右键数据系列 → 添加趋势线
- 选择类型：
- 线性（直线）
- 指数/对数/多项式
- 移动平均
显示选项
- 显示公式
- 显示R平方值（拟合度）
- 设置预测期数
应用场景
散点图：显示相关性
折线图：预测未来趋势
19.4 图表美化
19.4.1 图表样式
快速样式
- 选中图表
- 图表设计 → 图表样式
- 选择预设样式
颜色方案
- 图表设计 → 更改颜色
- 单色/彩色方案
- 与PPT主题保持一致
19.4.2 数据系列格式
填充颜色
- 右键数据系列 → 设置数据系列格式
- 填充：
- 纯色填充
- 渐变填充
- 图片或纹理填充
柱形间距
- 分类间距：调整柱组间距离
- 系列重叠：调整同组内柱形重叠度
- 推荐：间距60-80%
边框设置
- 实线/虚线
- 宽度、颜色
- 圆角/尖角
19.4.3 图表区格式
背景设置
- 选中图表区
- 设置图表区格式
- 填充：纯色/渐变/图片
- 边框：实线/虚线/无线条
绘图区格式
- 单独设置绘图区背景
- 与图表区形成对比
最佳实践
- 浅色背景（白色、浅灰）
- 避免花哨背景影响阅读
- 保持简洁专业
19.4.4 配色方案
专业配色原则
- 对比色：突出差异（如红蓝对比）
- 同色系：显示程度（浅蓝→深蓝）
- 中性色：灰色系（商务风格）
- 品牌色：符合企业VI
配色工具
- Excel内置主题色
- 在线配色工具（如Coolors、Adobe Color）
- 遵循无障碍设计（色盲友好）
推荐方案
商务汇报：蓝色、灰色、橙色
财务报表：绿色（盈利）、红色（亏损）
数据分析：彩虹色阶（多类别）
19.5 组合图表
19.5.1 创建组合图表
应用场景 数据量级差异大，或数据类型不同
示例
月份 销售额（万元） 同比增长率（%）
1月 1000 5%
2月 1200 8%
3月 1100 3%
操作步骤
- 选中数据
- 插入 → 组合图
- 选择"簇状柱形图-折线图（次坐标轴）"
- 确定
效果
- 柱形图：销售额（主坐标轴）
- 折线图：增长率（次坐标轴）
19.5.2 自定义组合图表
更改系列图表类型
- 右键数据系列 → 更改系列图表类型
- 为每个系列选择图表类型
- 勾选"次坐标轴"（如需要）
- 确定
常见组合
- 柱形图 + 折线图（绝对值 + 增长率）
- 面积图 + 折线图（累计值 + 目标线）
- 柱形图 + 散点图（分类 + 分布）
19.5.3 次坐标轴
添加次坐标轴
- 右键数据系列 → 设置数据系列格式
- 系列选项 → 次坐标轴
- 确定
设置次坐标轴
- 右键次坐标轴 → 设置坐标轴格式
- 独立设置最小值、最大值、单位
- 添加次坐标轴标题
注意事项
- 主次坐标轴单位不同时使用
- 标明坐标轴单位
- 避免误导（刻度设置合理）
19.6 动态图表
19.6.1 基于名称的动态图表
原理 使用OFFSET函数创建动态名称
步骤
-
定义名称：
名称：动态销售额
引用位置：=OFFSET(Sheet1!$B$2,0,0,COUNTA(Sheet1!$B:$B)-1,1) -
插入图表
-
选择数据 → 编辑系列
-
系列值：
=文件名.xlsx!动态销售额
效果 新增数据行时，图表自动扩展
19.6.2 基于表格的动态图表
最简单方法
- 将数据区域转换为表格（Ctrl+T）
- 基于表格创建图表
- 表格数据自动更新到图表
优势
- 自动识别新增行列
- 结构化引用
- 无需定义名称
19.6.3 交互式图表
使用切片器
- 插入 → 切片器
- 选择筛选字段
- 图表随切片器动态更新
使用窗体控件
- 开发工具 → 插入 → 窗体控件 → 组合框
- 设置控件格式：
- 数据源区域：产品列表
- 单元格链接：$G$1
- 公式引用链接单元格：
=INDEX(产品列表,$G$1) - 图表数据源使用公式结果
滚动条控制时间范围
- 滚动条控件链接单元格
- OFFSET函数引用链接值
- 图表显示动态时间窗口
19.7 迷你图
19.7.1 创建迷你图
类型
- 折线图：趋势
- 柱形图：比较
- 盈亏图：正负值
操作步骤
- 插入 → 迷你图 → 折线图
- 数据范围：选择数据行
- 位置范围：选择放置位置
- 确定
批量创建
- 数据范围选择多行
- 位置范围选择对应多行
- 一次性创建多个迷你图
19.7.2 迷你图设置
样式设置
- 迷你图工具 → 样式
- 迷你图颜色、线宽
标记点
- 高点/低点
- 首点/尾点
- 负值点
坐标轴选项
- 显示坐标轴
- 设置最小值、最大值
- 所有迷你图使用相同刻度（便于对比）
19.7.3 应用场景
表格中的趋势
产品 Q1 Q2 Q3 Q4 趋势
A 100 120 110 150 [迷你折线图]
B 80 85 90 95 [迷你折线图]
盈亏情况
日期 涨跌幅 盈亏图
1/1 +2% [迷你盈亏图]
1/2 -1% [迷你盈亏图]
1/3 +3% [迷你盈亏图]
对比分析
- 多产品销量趋势
- 多地区增长曲线
- 学生成绩变化
19.8 高级图表技巧
19.8.1 双层饼图
应用场景 主要类别细分为子类别
创建方法
-
数据准备：
类别 金额
产品A 5000
产品B 3000
产品C 2000
其他小计 1000
-子类1 400
-子类2 300
-子类3 300 -
插入 → 复合饼图
-
设置第二绘图包含的值：最后3项
-
调整子饼大小
19.8.2 瀑布图
应用场景 显示累计增减效果
示例：财务收支
项目 金额
期初余额 10000
收入 5000
支出 -3000
其他 -500
期末余额 11500
操作
- 插入 → 瀑布图
- 设置合计：
- 右键"期初余额" → 设置为汇总
- 右键"期末余额" → 设置为汇总
19.8.3 甘特图（项目进度图）
用堆积条形图模拟
-
数据准备：
任务 开始天数 持续天数
任务A 0 5
任务B 3 4
任务C 6 3 -
插入堆积条形图
-
隐藏"开始天数"系列：
- 右键系列 → 设置数据系列格式
- 填充 → 无填充
- 边框 → 无线条
-
设置横轴最小值为0
19.8.4 仪表盘图表
半圆环图模拟仪表盘
-
数据准备：
类别 值
已完成 70
未完成 30
隐藏部分 100 -
插入圆环图
-
隐藏"隐藏部分"系列（无填充）
-
旋转图表：首扇区角度270°
-
中心添加文本框显示百分比
19.9 图表导出与打印
19.9.1 图表另存为图片
方法一：复制为图片
- 选中图表
- 复制（Ctrl+C）
- 在目标位置选择性粘贴 → 图片（增强型图元文件）
方法二：另存为图片
- 右键图表 → 另存为图片
- 选择格式：PNG、JPG、SVG等
- 保存
格式选择
- PNG：透明背景、高质量
- JPG：文件小、有损压缩
- SVG：矢量格式、可无限放大
19.9.2 图表打印
打印设置
- 选中图表
- 文件 → 打印
- 设置：
- 纸张方向：横向/纵向
- 缩放：适应纸张
- 页边距
打印优化
- 黑白打印时检查颜色区分度
- 调整图表大小适应纸张
- 添加标题和说明
19.9.3 嵌入PPT
方法一：复制粘贴
- 保持源格式
- 链接到Excel文件（动态更新）
- 粘贴为图片（静态）
方法二：导出为图片
- 分辨率更高
- 不可编辑
- 文件更小
19.10 实战案例
案例1：销售仪表盘
需求 展示月度销售总额、同比增长率、各地区占比
图表组合
- 卡片（文本框）：销售总额大字显示
- 柱形图：月度趋势
- 饼图：地区占比
- 组合图：销售额+增长率（次坐标轴）
- 迷你图：每个地区的趋势
布局
┌──────────────┬──────────────┐
│ 销售总额 │ 同比增长 │
│ ¥1,234,567 │ +15.6% │
├──────────────┴──────────────┤
│ 月度销售趋势图 │
│ (柱形图+折线图) │
├────────────┬─────────────────┤
│ 地区占比 │ 各地区趋势 │
│ (饼图) │ (迷你图列表) │
└────────────┴─────────────────┘
案例2：财务报表可视化
损益表可视化
- 瀑布图：收入→成本→费用→利润
- 条形图：各项费用占比
- 折线图：月度利润趋势
现金流量图
- 组合图：现金流入/流出（堆积柱形图）+净现金流（折线图）
案例3：人力资源分析
员工结构
- 饼图：部门人数分布
- 柱形图：各部门男女比例（簇状）
- 散点图：工龄vs薪资分布
人员流动
- 瀑布图：期初人数+入职-离职=期末人数
- 折线图：月度离职率趋势
19.11 最佳实践
19.11.1 图表设计原则
简洁性
- 一图一主题
- 去除冗余元素
- 适度留白
准确性
- 坐标轴起点合理（避免误导）
- 数据来源标注
- 使用恰当的图表类型
美观性
- 配色协调
- 字体统一
- 对齐工整
19.11.2 常见错误
错误1：3D效果滥用
- 3D图表难以读数
- 视觉误导
- 建议：使用2D图表
错误2：饼图分类过多
- 超过7个分类难以区分
- 建议：合并小类别为"其他"
错误3：双Y轴刻度不当
- 刻度差异过大导致误导
- 建议：标明单位，合理设置范围
错误4：颜色过多
- 花哨影响阅读
- 建议：3-5种主色
19.11.3 图表检查清单
内容检查
- 标题清晰
- 坐标轴标签完整
- 数据标签准确
- 图例位置合理
- 数据来源标注
格式检查
- 配色协调
- 字体统一
- 线条粗细适中
- 无拼写错误
- 图表大小适中
数据检查
- 数据源正确
- 数值无误
- 时间范围明确
- 单位统一
本章小结
核心要点
- 图表选择：根据数据特征和目的选择合适图表类型
- 创建编辑：熟练使用图表工具、数据源编辑
- 美化技巧：样式、颜色、元素格式设置
- 高级应用：组合图表、动态图表、迷你图
- 实战应用：仪表盘、报表可视化
图表类型速查
| 目的 | 推荐图表 |
|---|---|
| 比较类别 | 柱形图、条形图 |
| 显示趋势 | 折线图、面积图 |
| 显示占比 | 饼图、圆环图 |
| 显示相关性 | 散点图、气泡图 |
| 显示分布 | 直方图、箱形图 |
| 多维对比 | 雷达图 |
| 显示累计变化 | 瀑布图 |
学习建议
- 多看优秀案例（如数据新闻网站）
- 练习不同场景的图表选择
- 培养数据可视化思维
- 掌握快捷键提高效率
下一步学习
- 第20章：Excel常用函数详解
- 第22章：Excel数据透视表精通
- 第24章：Excel商业图表制作
思考练习
- 用你的消费记录数据，制作月度支出趋势图和分类占比图
- 创建一个销售仪表盘，整合多个图表展示关键指标
- 用组合图展示公司营收和利润率的关系
- 设计一个项目进度甘特图
- 用迷你图在表格中展示多个产品的销售趋势
练习提示
- 先在纸上草图设计布局
- 注意配色和字体统一性
- 考虑受众的阅读习惯
- 添加必要的说明和标注